天天康养9月12日讯，据公开信息显示，上海皓元医药股份有限公司（以下称皓元医药或发行人）拟向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金不超过 116,082.00 万元（含本数）。发行人控股股东安戌信息及其一致行动人上海臣骁、上海臣迈、宁波臣曦将参与本次可转债发行认购。

本次募集资金除补充流动资金外，拟投资于公司“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”、“高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”、“265t/a 高端医药中间体产品项目”和“欧创生物新型药物技术研发中心”项目。

皓元医药是公司是国内小分子药物研发、生产领域为数不多的前端、后端一体化企业，主要产品和服务贯穿药物活性成分的研发阶段和生产阶段。在分子砌块和工具化合物领域，公司产品种类较为新颖、齐全，是细分市场的重要参与者之一，形成了“MCE”、“乐研”等自主品牌，在行业内具有较高知名度。在特色原料药和中间体领域，公司是国内最具研究开发能力的高难度化学药物合成技术平台之一。

财务方面，2020-2023上半年，公司实现营业收入分别为 63,510.07 万元、96,922.56 万元、135,805.40 万元和 88,091.81 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为12,843.33 万元、19,097.96 万元、19,364.35 万元和 9,485.60 万元。

 （来源：相关公告）

值得一提的是，发行人2022和2023年上年年，经营活动产生的现金流量净额均为负，分别为-240,232,931.24万元、-195,013,409.92万元。可以看出，公司这两年的资金压力较大。主要原因在于2022 年及 2023 年 1-6 月皓元医药存货周转率和应收账款周转率等营运指标均受到阶段性影响，以上因素共同导致公司最近一年一期的经营性现金流净额为负。公司短期内营运资金需求快速增加，通过融资补充流动资金产生的财务费用可能对公司经营业绩产生一定不利影响。