中国石化获注资120亿!手握1500亿巨资 曾被上交所问询融资规模是否合理

天天财经
2023-11-13 12:00:12
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11月10日,中国石化发布公告称,今年5月30日,中国石化股东大会审议通过了中石化全额发行120亿元A股股票的相关议案,并向上交所报送申请文件。目前该项目正在审核阶段。

天天财经讯,今年8月27日,证监会发布《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》(以下简称《安排》),针对资本市场“把握IPO、再融资节奏”政策加以细化。

《安排》中提到,对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机;突出扶优限劣,对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资,适当限制其融资间隔、融资规模。

自《安排》发布后的半个月内,A股共有25家上市公司收到再融资相关的审核问询函,包括捷佳伟创、城发环境、太阳能等8家上市公司涉及项目为向不特定对象发行可转债;乐歌股份、星云股份、中国石化等17家上市公司涉及项目为向特定对象发行股票。

在此背景下,多家公司都撤回了再融资方案,但身为石化双雄之一的巨无霸央企中国石化仍然迈出了再融资的坚定步伐。

中国石化披露120亿元定增计划最新进展

上周五晚中国石化表示,120亿元定增计划申请文件已获上交所受理及审核,并对问询问题做出回复。

据悉,这120亿元募集资金将全部用于LNG、氢能等清洁能源领域以及POE、EVA、ABS等高附加值材料方向5个项目建设。

中国石化表示,本次发行由控股股东中国石化集团作为唯一发行对象全额认购,属于“董事会确定全部发行对象的再融资”,有助于公司业务战略转型升级,有利于提高上市公司质量,符合《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》及当前再融资监管的总体要求。

今年3月,中国石化抛出一份定增预案,拟向控股股东中国石化集团发行A股股票22.39亿股,发行价格为5.36元/股,募集资金总额不超过120亿元,后者拟以现金方式一次性全额认购。随后在4月初称,A股定增获中国石化集团批复,募集资金不超120亿元。截至今年一季度末,中国石化货币资金余额为1755.82亿元,到了6月底下降至1513.48亿元,但仍是拟募集资金规模的10倍以上。

9月初,中国石化收到上交所印发的关于此前定增事项审核问询函。问询内容主要包括募投项目必要性、融资规模与效益测算等六大方面。

对于募投项目必要性,问询函要求中国石化说明:募投项目是否符合国家产业政策,募集资金是否投向公司主业;公司是否具备募投项目所需的核心技术,是否已取得相应的资质、许可、批复;新增产能的合理性及具体产能消化措施等。对于融资规模与效益测算,问询函要求“结合报告期末公司货币资金情况、未来经营资金流入及支出需求等,说明本次融资规模的合理性”以及“相关预测是否审慎、合理”等。

对于关联交易及财务公司,问询函要求说明控股股东、实际控制人是否存在通过集团金融机构变相非经营性占用公司资金的情形。

此外,关于定增发行对象中国石化集团,问询函要求说明“控股股东认购资金来源情况,是否已出具并披露相关承诺,股份锁定期限是否符合相关规定”。

控股股东再推重量级增持计划

有资本市场声音认为,中国石化这次定向增发的发行价格为5.36元/股。而根据公司最新发布的回购进展公告,截至2023年10月底,回购支付的总金额为5.21亿元,购买的最高价为人民币6.17元/股、最低价为人民币5.37元/股。

也就是说,中国石化用上市公司自有资金买回自家股票的价格,明显高于了准备向大股东增发股票的价格。这就相当于上市公司对自己的股票,高吸低抛、高买低卖,这是不是便宜了大股东却损害了其他股东的利益?

10日晚的公告显示,中国石化同时披露了控股股东的增持计划。

控股股东中国石化集团计划于公告日起的12个月内通过自身及其全资子公司增持公司A股和H股股份,拟增持金额累计不少于10亿元(含本数),不超过20亿元(含本数)。

对于本次控股股东增持原因,中国石化表示是基于对公司未来发展前景的信心。同时,综合考虑市场波动、资金安排、境内外监管要求等因素并为保障本次增持计划顺利实施,中国石化集团将自公告日起12个月内完成本次增持计划。盘面看,近期的中国石化表现疲软,从9月25日至日11月10日期间,累计下跌了13.3%。增持无疑是一种提振。

中国石化2023年第三季度报告显示,第三季度实现营业收入8762.59亿元,同比增长4.2%;同期归属于母公司股东净利润为178.55亿元,同比增长34%;今年前三季度,中国石化归母净利润为529.66亿元,同比减少7.5%。

截至11月10日收盘,中国石化A股股价报5.41元/股,H股股价报3.98港元/股。

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