富力地产:为缓解流动性出售早前从万达手中收购的伦敦“敦ONE”项目

天天房产
2024-02-07 17:50:02
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天天房产2月7日讯,广州富力地产股份有限公司(富力地产,2777.HK)刊发公告称,作为卖方富力地产(香港)有限公司(富力地产全资附属公司)与买方London One Limited订立意向书,据此,卖方及买方同意于获得贷款人同意后十(10)个营业日内订立最终协议。

天天房产2月7日讯,广州富力地产股份有限公司(富力地产,2777.HK)刊发公告称,作为卖方富力地产(香港)有限公司(富力地产全资附属公司)与买方London One Limited订立意向书,据此,卖方及买方同意于获得贷款人同意后十(10)个营业日内订立最终协议。

(图源:富力地产公告)

公告披露,根据最终协议,卖方有条件同意出售待售股份及转让待售贷款,而买方将有条件同意收购待售股份及接纳待售贷款的转让。待售股份的代价1.00港元将以现金支付,而待售贷款的代价为买方根据交换要约将予收取的全部现有票据,所有该等现有票据的最低本金额将为8亿美元(相当于约62.47亿港元)。

于意向书日期,目标公司富力国际地产投资有限公司为富力地产的间接全资附属公司。于完成可能出售事项后,目标公司将不再为富力地产的附属公司,而其财务业绩将不再综合计入富力地产财务报表。

目标公司于2023年9月30日的未经审核综合负债净额约为人民币48.13亿元(相当于约53.12亿港元),据此,订约方同意,待售股份的代价将为象征式代价;待售贷款于2023年9月30日的账面值88.31亿港元及预期于2023年9月30日至完成日期产生之利息,目前估计截至2024年3月31日合共为95.01亿港元;据此,目标公司于2023年9月30日之账面值约35.20亿港元。

公告披露,目标集团拥有英国称为Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久业权土地及楼宇,在英国土地注册处的注册业权编号为SGL504521。主要从事将该物业发展为大型混合用途发展项目,该物业预计将于二零二四年四月完工。于完工后,该物业将包括两座大楼,即River Tower及City Tower,共提供437个私人住宅单位,City Tower提供57套经济型住宅,River Tower内设一家酒店。

而这个项目实为富力地产于2018年从万达手中收购的“敦ONE”项目(又被称为伦敦“九榆树一号”),建筑面积10.5万平方米。

该物业之永久业权权益于其现况下的总发展价值为13.416亿英镑(相当于约133.59亿港元);根据估值师于2023年12月31日采用余值法进行估值,该物业之永久业权权益于其现况下的市值为10.093亿英镑(相当于约100.498亿港元)。

公告中,富力地产表示,近年本集团已加快在中国及海外出售发展及投资物业的计划,重新分配资金以解决金融负债及项目竣工问题。然而,与目标集团贷款有关的协议中规定的若干销售里程碑越来越难以实现,如无法实现,则可能导致目标集团贷款违约,并可能导致变现目标集团且该变现价值可能远低于可能出售事项的代价。由于可能出售事项的代价将透过结算及注销现有票据最低本金额8亿美元(相当于约62.47亿港元)偿付,且于完成后,目标集团贷款将以买方提供或安排的资金悉数及最终清偿,董事会认为可能出售事项将有助于减轻本集团的负债及利息负担,从而改善本集团的整体财务状况。

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