长鑫科技7月16日申购，拟募资295亿成科创板史上第二大IPO

7月9日，长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》。公司股票将于7月16日正式开启新股申购。

根据公告，长鑫科技证券代码及网下申购代码为688825，网上申购代码为787825。初步询价日为7月13日；7月15日刊登发行公告；7月16日为网下及网上申购日，网上申购时间为9:30至11:30及13:00至15:00。网下及网上缴款截止日均为7月20日。

长鑫科技本次拟公开发行股票668,808.8608万股（超额配售选择权行使前），占发行后总股本的比例为10.00%。发行后总股本为6,688,088.6077万股。公司授予联席保荐人中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若全额行使，发行总股数将扩大至769,130.1608万股。

本次IPO拟募集资金295亿元，将用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级及前瞻技术研发三大项目。这一募资规模使其成为2026年A股最大IPO，同时也是科创板史上第二大IPO，仅次于中芯国际（首发募资532.3亿元）。

本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。其中，初始战略配售数量为334,404.4304万股，占本次发行数量的50.00%；网下初始发行数量为267,523.5804万股；网上初始发行数量为66,880.8500万股。

战略配售方面，中金财富、中信建投投资跟投的初始战略配售数量均为13,376.1773万股，各占本次初始发行数量的2.00%，合计跟投4.00%。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量占本次初始发行数量的10.00%，认购金额不超过15.93亿元。其他参与战略配售的投资者认购金额不超过108.44亿元。最终战略配售比例和金额将在7月14日确定发行价格后确认。

长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业。受益于全球算力需求持续增长、DRAM产品供不应求及价格持续上涨，公司2026年上半年预计实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润预计500亿元至570亿元，同比增长超22倍。

公司董事长朱一明承诺上市后10年内不转让所持股份，上市满10年后的第二个十年里每年最多减持上一年末剩余锁定股份总数的20%，这一超长锁定期在A股历史中极为罕见。此外，朱一明还将自持的7.68亿股用于员工激励。