智谱启动314亿港元配售，今年港股最大募资

7月9日，智谱在港交所公告，公司与独家配售代理中金公司订立配售协议，拟根据一般授权配售最多1978万股新H股，配售价为每股1588港元。

这一价格较前一交易日收盘价1825港元折让约12.99%，较此前五个交易日平均收盘价折让约6.72%。配售股份占现有已发行股份约4.44%，经扩大后约4.25%。若全数配售，所得款项总额约314.1亿港元，扣除佣金及开支后净额约313.75亿港元。

根据公告，配售净额将主要用于三大方向：研发投入，包括培育模型开发人才、部署算力资源、完善算力调度体系以支撑自研大模型训练迭代；业务拓展与战略投资并购；以及优化资本结构、补充日常运营资金。

智谱董事会表示，通过此次配售引入额外资金，将有助于进一步增强公司资本实力，支持持续推进基座模型研发、技术创新、商业化落地及生态建设。

此次大规模配售距离智谱基石投资者解禁仅隔两天。7月7日，近七成基石投资者刚表态“长期持有”，但公司随即启动配售融资。据彭博此前报道，智谱此次配售融资约40亿美元，若全额完成，将成为今年港股最大一笔募资，约为其IPO募资总额的6倍。

智谱今年1月在港交所上市，成为“全球大模型第一股”，股价自发行价116.2港元以来累计涨幅接近1500%。此次配售价1588港元虽较市价折让约13%，但仍远高于发行价。