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11月29日,日本总务省统计局公布的数据显示,东京11月核心CPI(剔除生鲜食品)同比上升2.2%,涨幅超过上个月的1.8%,高于预期的2%。在食品价格的推动下,整体通胀率加速上升至2.6%。
数据公布后,日元兑美元持续走高,上涨至逾一个月高位;美元兑日元开盘后直线跳水,现跌至150附近。
东京CPI数据通常被视为日本通胀趋势的领先指标,也是日本央行12月加息前最后一份通胀报告。日本央行行长植田和男曾多次表示,如果经济表现符合央行预期,就会提高利率。本月以来市场对日本央行加息的预期上升约一倍。
随着日本政府减少能源补贴,东京11月CPI加速上涨,通胀趋势仍与日本央行预测基本一致。
具体来看,11月东京不包括生鲜商品的CPI同比上涨2.2%,涨幅超过10月的1.8%;整体通胀率加速升至2.6%,主要受食品价格提振。这一情况引发了市场对日本央行12月加息的猜测。
日本央行行长植田和男近期表示,如果经济和物价预期得以实现,就会继续上调政策利率,将在每一次货币政策会议时根据经济数据作出判断。
此外,在7月意外加息后,市场一直有日本央行继续加息的传闻。同时,隔夜掉期指数预计,日本央行12月加息和美联储降息的可能性均超过60%。
今日公布的其他数据显示,日本10月失业率上升至2.5%,且为三个月来首次出现恶化;就业机会比9月份上升0.01个点,至1.25,表明每100名求职者有125个就业机会。
日本10月工业产值同比增长1.6%,预估为2.0%;10月工业产值环比增长3.0%,预估为4.0%;10月零售额同比增长1.6%,预估为2.0%。
近期,日元出现明显回升,美元兑日元汇率先后下破153、152、151关口,到了现在的149。
本周内,美元兑日元已累跌超3.04%,这也意味着日元汇率累涨3%,有望成为本周表现最佳的G10货币。
具体来看,推动日元近期大涨的原因主要有两方面。其一,市场投资者预期美日之间利差将收窄。
11月美联储会议纪要显示,下个月可能会继续降息。日本央行行长植田和男也称,如果经济和物价预期得以实现,就会继续上调政策利率。如果12月美联储降息与日本央行加息同时出现,美日之间的利差将会再次缩小,进而使得日元回升。
其二,特朗普又提出了关于加征关税,这可能使得日本出口商受益。日元在一定程度上也被看作是安全资产,在避险情绪的作用之下,投资者卖出美元买入日元,也带动了日元汇率的回升。
业内人士指出,日元已经处于“跌不动”的局面。他们认为,日本政府和日本央行有能力干预市场,防止日元进一步贬值,因此日元升值的可能性逐渐增大。
目前来看,市场普遍认为,日本央行将在12月的货币政策会议上进一步加息。利率期货市场认为12月加息的概率达到61%;如果包括2025年1月,加息的可能性将达到71%。