天天新闻
天天在线汽车
天天在线文旅
天天财经116
天天在线App
天天财经讯,前不久,中国银行业协会发布《城市商业银行发展报告(2024)》显示,截至2023年末,城商行总资产规模55.20万亿元,占银行业金融机构的比重为13.23%。2023年城商行实现营业收入9751.92亿元,全年实现净利润2930.79亿元。不良贷款率为1.75%,较2022年末下降0.1个百分点,拨备覆盖率为194.94%。
依托京津冀协同发展战略实现经济增长的河北省,作为我国地方城商行较多的省份之一,也是我国东部省份中少有没有城商行上市的省份,省内城商行的经营情况一直是关注的焦点。
除了连续多年未披露年报的衡水银行,河北省其余10家城商行都已公布了2023年经营业绩报告。从资产规模来看,截至去年末,河北银行以5317.36亿元位居第一梯队,张家口银行、廊坊银行、唐山银行资产规模均超过3000亿元位居第二梯队,2000亿元级别的有邯郸银行、沧州银行、承德银行,而秦皇岛银行、保定银行、邢台银行仅有千亿规模。
截至今年上半年,除了衡水银行以及未公布半年报的保定银行和秦皇岛银行外(因这三家未披露数据,后面不再将其纳入比对),其余银行的财报数据均已披露,在这八家银行里出现资产规模收缩情况的有两家——张家口银行和廊坊银行。廊坊银行的资产规模在半年时间里从3117.94亿元缩水至3100.25亿元,增幅为-0.57%,负增长幅度高于张家口银行的-0.36%。
图片来源:金融界
廊坊银行:近四年净利润跌去57.98%
廊坊银行于2000年12月29日正式成立,前身为廊坊市商业银行,2008年12月正式更名为现名。截至2023年12月底,该行已设立分支机构103家,其中廊坊地区64家、石家庄地区24家、天津地区15家。
根据公司官网披露的相关数据,廊坊银行今年上半年实现营业收入17.02亿元,实现净利润1.99亿元。由于该行未披露去年同期的业绩表现,因此无法测算出同比变动。不过和其他七家可比的河北城商行今年上半年业绩相比,廊坊银行的这个营收和净利润均垫底。和它同属第二梯队(资产规模)的张家口银行、唐山银行分别实现营收35.26亿元、32.69亿元;净利润分别为6.91亿元和19.39亿元。
图片来源:金融界
如果和自己相比,拉长年份看廊坊银行近些年的表现整体欠佳。
2020年-2022年,廊坊银行营业收入分别为52.49亿、51.37亿、49.63亿元,同比增长分别为4.64%、-2.14%、-3.38%;实现归母净利润分别为13.54亿、14.18亿、8.03亿元,同比增长分别-9.81%、4.76%和-43.40%。
廊坊银行指出“2023年是廊坊银行战略承上启下、发展再谱新篇之年”,这一年该行营利双降:实现营业收入45.63亿元,同比下降8.07%;利润总额5.39亿元,同比下降46.37%;归属于母公司股东的净利润5.69亿元,同比下降29.12%。该行资产利润率为0.19%,低于上年末的0.31%;资本利润率1.59%,低于上年末的3.25%。2023年该行归属于母公司股东的净利润相当于2020年的42%,四年间跌去57.98%。
“报告期内,本行为了增加风险抵御能力,计提了较为充足的资产减值准备,是本行利润总额和归属于母公司股东的净利润下降的主要原因。”廊坊银行在年报中如此表示。
拆解营收结构发现,去年廊坊银行利息净收入41.90亿元,同比减少7.79%;手续费及佣金同比增长571.39%,而投资收益下滑了47.22%。受资产质量下滑影响,信用减值损失规模合计21.63亿元,同比增长7.61%。
2023年,得益于廊坊银行“继续加大不良资产的处置力度,加强了对存量逾期客户的处置管理,持续提升管控水平和力度,协助经营机构制定不良资产处置方案”,该行的不良贷款余额有所下降,从上年末的39.34亿元降至36.58亿元;不良贷款率也从上年末的2.40%降至2.03%,下降0.37个百分点。
根据年报,截至2023年末廊坊银行的关注类、次级类、可疑类贷款占比有不同程度下降,损失类贷款占比上升。
拨备覆盖水平方面,廊坊银行2023年的拨备覆盖率153.19%,2020年-2022年该数据分别为157.97%、158.98%、156.40%。国家金融监管总局发布的数据显示,2023年四季度末商业银行拨备覆盖率为205.14%,廊坊银行的拨备覆盖率低于行业平均值,其拨备水平仍有待提升。
近年,廊坊银行资本承压,其2020年-2023年近四年的资本充足率为16.07%、13.93%、14.48%、13.70%;一级资本充足率为14.00%、12.97%、13.32%、12.73%;核心一级资本充足率为12.18%、11.26%、10.71%和10.26%。
房地产行业信用风险敞口较大
2019年5月,河北银保监局同意华夏幸福(嘉兴)投资管理有限公司增持廊坊银行23400万股股份,持股比例4.06%,与控股股东华夏幸福基业控股股份公司(下称华夏控股)总计持有该行股份115354万股,持股比例19.992%。
截至去年末,华夏控股总计持有该行股份38900万股,持股比例降至6.74%,退居至该行第五大股东。
从贷款行业分布看,廊坊银行的贷款主要集中在批发和零售业、建筑业和房地产业。根据2023年年报,该行房地产业贷款余额为142.30亿元,高于上年末的124.24亿元;个人住房贷款余额为207.01亿元,占比27.47%。
事实上,在外界看来廊坊银行的“成败”皆因华夏幸福(600340.SH)。在华夏幸福入主的当年末,廊坊银行房地产贷款余额同比大幅增长56.86%至150.3亿元,房地产贷款余额占总贷款余额的比例升至15.89%,位列廊坊银行整个贷款行业的第二位。
但好景不长。根据合并口径监管报表,截至2022年末廊坊银行针对华夏幸福所在集团授信敞口为10亿元,全部为贷款该授信敞口在华夏幸福及其下属子公司的违约债务范围内。
截至去年末,廊坊银行对外质押股权比例高:华夏控股持有38900万已全部质押;河北大庆道桥工程有限公司(下称大庆道桥)持有46300万股,其中8100万股质押;固安汇润投资开发有限公司(下称汇润投资)持有34013.78万股全部质押。三者合计持有119213.78万股,质押81013.78万股。
上述三家公司也是廊坊银行的重大关联交易对象。报告期内,廊坊银行给予华夏控股授信额度25.77亿元,年末用信金额10.70亿元;给予大庆道桥授信额度12.17亿元,年末用信金额12.15亿元;给予汇润投资授信额度6.35亿元,年末用信金额6.35亿元。
非标资产投资方面,廊坊银行持有的信托收益权及资产管理计划主要投向信托贷款和资金池产品,底层资产也大量涉及房地产业。截至2022年末,廊坊银行信托受益权及资产管理计划余额为205.75亿元,其中底层资产投向信贷类资产余额174.18亿元,其中投向房地产行业的信贷类资产余额54.65亿元,整体在房地产业的信用风险敞口较大。
邵丽萍治下的廊坊银行出路在哪
2019年,董事长邵丽萍掌舵的廊坊银行完成增资扩股,华夏幸福一跃成为廊坊银行第一大股东。事实上邵丽萍当年不仅引入了华夏幸福,也曾带领廊坊银行加速驶入互联网贷款业务赛道,先后与蚂蚁金服、微众银行、美团等知名平台合作,借互联网流量“发力”助贷业务。
2020-2022年,廊坊银行互联网贷款余额分别为152.7亿元、194.96亿元、235.19亿元;个贷余额分别为410.03亿元、541.41亿元及670亿元,占总贷款比例依次为33.85%、37.9%及40.93%。
互联网消费贷成为廊坊银行新的业务支柱并未能拯救其业绩表现,相反屡遭投诉。在其网贷业务狂奔期间,据河北银保监局曾发布的数据显示,廊坊银行的投诉量一度位列省内城商行前三名。
尽管近年来廊坊银行的业绩表现差强人意,但从年报里看,22位董监高的2023年薪酬未受到明显影响。“报告期内,本行为董事、监事及高级管理人员实际发放税前固定薪酬总额902万元”,2020年-2021年该行董高监等薪酬总额分别为850万元、840万元和867.9万元。而2020年-2023年职工薪酬则分别为8.54亿元、8.37亿元、8.99亿元和7.55亿元。
2022年,邵丽萍实现连任,在她治下廊坊银行的下一个转型方向会是哪里?能否带动公司走出业绩“泥潭”?