京东大动作!拟发行15亿美元可换股优先票据

中国基金报
2024-05-22 15:55:22
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5月21日下午,京东集团在港交所发布公告称,拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据,将看市场情况及其他因素而定。

电商龙头京东集团,又一资本市场大动作,引发关注。

京东在5月21日宣布,拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据,募集资金将用于回购、海外业务拓展、完善供应链网络等。

据美股夜间最新公告,京东宣布将可转换优先票据发行规模扩大至17.5亿美元。从最新走势看,美股京东股价跌超4%。

京东拟发行可换股优先票据

5月21日下午,京东集团在港交所发布公告称,拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据,将看市场情况及其他因素而定。

同时,公司表示,拟向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期(包括该日)起计30天内行使的选择权,以增购本金总额最多2.25亿美元的票据。

关于此次募集资金用途,京东表示,公司计划将票据发售事项募集资金净额用于:一是同步回购,以及于票据定价后,不时根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普通股及/或美国存托股;二是海外业务拓展;三是供应链网络完善;四是补充流动资金。

据悉,京东集团此次发行的可转换优先票据为优先、无担保债务,将于2029年6月1日到期,具体利率、初始转换率及其他条款将在定价时决定。

公告还提到,除同步回购外,京东也可能于票据定价后,在公开市场上不时回购额外A类普通股及/或美国存托股。根据公司股份回购计划实行的同步回购及未来回购的资金将由票据发售部分募集资金净额及其他手头现金提供,总体而言,这样的回购预计通常会抵销票据转换时对公司普通股(包括美国存托股)持有人的潜在摊薄影响。

业内人士认为,可换股优先票据是一种兼具债券和股票特性的金融工具,投资者在持有期间可以获得固定的利息收入,同时拥有在特定条件下将票据转换为发行公司股票的权利。“发行可换股优先票据,或可以优化京东的资本结构,进一步提高其财务的灵活性,促进其在技术创新、市场扩张和新业务领域的探索和投资。”

据美股最新消息,京东集团5月21日夜间宣布,当日早前宣布拟发行的2029年到期的可转换优先票据的总额扩大至17.5亿美元。该票据年利率为0.25%,自2024年12月1日起,每半年支付一次,将于2029年6月1日到期。

一季报收入和净利润均超预期

今年股价涨幅超20%

事实上,前不久,京东刚刚发布了2024年一季度财报,收入和净利润双超市场预期。

财报显示,今年一季度京东集团收入达到2600亿元,同比增长7.0%,增速进一步提升。其中,商品收入中的日百品类在上季度的基础上恢复快速增长,收入同比增速达到8.6%。受益于积淀多年的供应链基础设施效能持续释放,一季度,服务收入达到515亿元人民币,同比增长8.8%,其中,物流及其它服务收入同比增长13.8%,继续保持强劲增长势头。

与此同时,今年第一季度,归属于公司普通股股东的净利润为71亿元人民币(约10亿美元),去年第一季度为63亿元人民币。今年第一季度,非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于公司普通股股东的净利润为89亿元人民币(约12亿美元),去年第一季度为76亿元人民币,同比增长17.2%,大幅超出市场预期。

另外,从股价表现来看,港股京东集团今年强势反弹,从79.32港元/股的位置一路震荡向上,一度涨至138.80港元/股的位置,最新报收于132港元/股,今年以来涨幅达到20.63%,最新总市值为4202.13亿港元。

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