“国家队”金股出炉!社保基金青睐金融股 一季度持仓农业银行市值近千亿

时代周报
2024-05-10 08:25:51
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作为“国家队”成员之一,社保基金持仓情况一直以来备受市场关注。Wind数据显示,截至2024年一季度末,社保基金相关账户在658只个股的前十大流通股东名单中现身,合计持仓市值高达4450亿元,创下历史新高。

上市公司一季报披露完毕之际,社保基金的最新持股动向也随之出炉。

作为“国家队”成员之一,社保基金持仓情况一直以来备受市场关注。Wind数据显示,截至2024年一季度末,社保基金相关账户在658只个股的前十大流通股东名单中现身,合计持仓市值高达4450亿元,创下历史新高。

重仓情况来看,Wind数据显示,截至2024年一季度末,共有112只个股获社保基金重仓,合计持股数量达553.75亿股,去年末这一数据则为549.71亿股。

上述重仓股中,一季度共有27只股票涨幅超过20%,其中巨化股份(600160.SH)、鸣志电器(603728.SH)、春风动力(603129.SH)均涨超40%,社保基金对其持股数分别为4050.05万股、836.84万股及619.40万股。

值得注意的是,社保基金的前十大重仓股中,超半数为金融股,包括农业银行(601288.SH)、工商银行(601398.SH)、中国人保(601319.SH)、交通银行(601328.SH)等,其中社保基金对农业银行持仓市值近千亿元,为第一大重仓股。

前十大重仓股中,一季度股价涨幅最高的为方正证券(601901.SH)和分众传媒(002027.SZ),分别达到15.05%、14.59%,社保基金对二者持股数分别为10.90亿股、2.13亿股。

社保基金偏爱金融股

以Wind一级行业来看,一季度社保基金重仓行业分布在材料、工业、可选消费、信息技术、金融等,其中金融股达到12只,包括6家银行、5家券商和1家保险。

具体来看,一季度社保基金共持有235.21亿股农业银行股份,以该股3月31日收盘价4.23元/股计,合计持仓市值达994.94亿元。

同样以3月31日收盘价计,社保基金前十大重仓股中,对工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁(601816.SH)、方正证券、国信证券(002736.SZ)、常熟银行(601128.SH)的持股市值分别约为651亿元、291亿元、196亿元、153亿元、89亿元、38亿元及19亿元。

值得一提的是,持有常熟银行的社保基金数为4只,分别是110组合、16042组合、413组合及401组合。2019年,社保基金首次以118组合进入该行前十大股东之列,至今已持有五年。

而以持股比例来看,社保基金持股超过10%的有6只股票,分别是中国人保、方正证券、我武生物(300357.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、菲利华(300395.SZ)、常熟银行,持股比例分别为15.79%、13.24%、10.70%、10.16%、10.08%、10.07%。

与去年末的持股情况进行对比,社保基金对前十大重仓股均保持了稳定且长线的持有,仅有小幅变动。具体来看,一季度对中国人保进行了小幅度减持,对常熟银行、钒钛股份(000629.SZ)、分众传媒(002027.SZ)进行少量加仓,其余持股数量均保持不变。

华泰证券5月6日一份研报指出,截至2024年一季度末,国家队重仓持股规模约为3.1万亿元(基于前十大股东),环比上升。2024年一季度,国家队持股市值占流通A股市值比回升至4.5%,仓位持续回升。持仓结构上,国家队在银行、非银金融板块配置强度显著高于公募。

重仓银行股中常熟银行一季度增长最快

社保基金重仓的一众金融股中,银行股备受青睐。

Wind数据显示,截至2024年一季度末,包括农业银行、工商银行、交通银行、常熟银行、邮储银行(601658.SH)、成都银行(601838.SH)6只银行股进入社保基金重仓股名单,持股数量分别为235.21亿股、123.32亿股、31.05亿股、2.67亿股、1.37亿股、0.36亿股。

今年以来,银行股“涨势如虹”,上述6只银行股年初至今涨幅均超过10%。其中,成都银行、常熟银行上涨幅度最大,1月1日~5月7日区间涨幅分别为30.72%、24.10%,农业银行、交通银行、工商银行、邮储银行涨幅分别达到20.33%、18.99%、12.97%、11.72%。

调仓情况来看,社保基金对成都银行的持股数量由2023年末的0.33亿股上升至2024年一季度末的0.36亿股;对邮储银行的持股数量同样由去年末的1.32亿股上升至今年一季度末的1.37亿股。

除了“国家队”,不少银行股同样获外资重仓。

Wind数据显示,截至5月7日,沪深两市来看,陆股通前十大重仓股中包括农业银行、工商银行、中国银行及交通银行4只银行股,持股数量分别为31.55亿股、27.29亿股、17.41亿股及15.24亿股。以持股比例看,陆股通对交通银行持股达到3.88%,在持有银行股中居首。

华安证券4月一份研报指出,截至2024年一季度末,陆股通持有A股2.13万亿元,较2023Q4季度末回升了7.0%,增加了0.14万亿元。风格选择方面,内外资均减持房地产、非银金融,显著增持银行。

从业绩来看,2024年一季度,上述获社保基金重仓的6家银行中,常熟银行归母净利润增速高达19.80%;其次是成都银行,归母净利润增速达12.83%。其余几家国有大行中,除交通银行的归母净利润保持了1.44%微增外,邮储银行、农业银行、工商银行均为负增长,增幅分别为-1.35%、-1.63%、-2.78%。

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