伊利、飞鹤、君乐宝等纷纷成立研究院,只因高端婴幼儿奶粉更畅销?

时代在线
2024-04-28 11:02:13
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近年来,随着中国人口出生率的降低、婴幼儿奶粉市场需求的减少、婴幼儿奶粉营养及高端化的发展趋势下,越来越多头部奶粉企业选择成立营养科学院,以期研发出更符合消费者需求、更高端的配方奶粉。

宝宝“口粮”高端化或已成行业发展趋势。

4月18日,伊利(600887.SH)欧洲创新中心升级暨全球母婴营养研究中心(YICE)成立仪式在荷兰瓦赫宁根大学举行。

记者发现,近年来,随着中国人口出生率的降低、婴幼儿奶粉市场需求的减少、婴幼儿奶粉营养及高端化的发展趋势下,越来越多头部奶粉企业选择成立营养科学院,以期研发出更符合消费者需求、更高端的配方奶粉。

以飞鹤、伊利金领冠天猫旗舰店在售产品为例,记者咨询客服得知,不同的奶粉其所含的配方不同。通过挑选了上述品牌部分高端、平价1阶大罐奶粉进行对比可知,高端奶粉的销量略高于同品牌的平价奶粉。

这反映出,在消费升级大趋势下,新生代宝妈对奶粉的营养成分、吸收效果等关注度更高。

高端奶粉已成行业发展趋势

近年来,我国出生率持续低走,这意味着,婴幼儿奶粉的消费群体正在不断减少。由于需求减少,相对应的,该市场规模也同步在缩水。

据Euromonitor数据,2023年,婴幼儿奶粉市场规模为1572亿元,同比下滑4%,较2021年最高峰数据下降8.8%。

这主要系人群迭代,新生代年轻人的生育观念有所转变所致。

据宝宝树(国内母婴互联网头部平台)近期发布的《2024新生代妈妈奶粉喂养白皮书》(下称“《白皮书》”),参与该次调研的2167位妈妈中,90后、95后的比例超70%。此外,超85%的妈妈对科学育儿、精细化喂养的认可度较高。

可见,随着90后、95后妈妈成为育儿主力军后,科学育儿与精细化喂养的理念愈发深入。

《白皮书》还指出,参与该次调研的妈妈中,超八成优先选择给宝宝母乳喂养。但基于担心母乳不足,近九成妈妈会在孕期开始为宝宝挑选奶粉。

在奶粉选择上,新生代妈妈会重点研究营养元素的配比与含量,关注度较高的前三大营养元素分别为乳铁蛋白、益生菌、DHA/ARA,分别对应宝宝免疫力、肠道健康和大脑发育,助力宝宝全面发育。

另外,妈妈们在选奶粉时,会重点关注营养素的含量、喂养效果、原料新鲜、产品配方等要素。

可以看到,消费升级及人群迭代大趋势下,使得原本就趋向饱和的婴幼儿奶粉市场竞争更加激烈,未来头部奶企的业绩增长或将成为难点。在此背景下,各大品牌商都在抓紧布局,如通过整合或自建方式扩大产能;加大研发力度,推出更符合市场需求的产品组合等。

据市场调研企业尼尔森数据,中国婴配粉市场高端、超高端产品占比已连续四年增长,2019年高端奶粉占比达到67%。这意味着,高端奶粉和超高端奶粉占据整个婴幼儿奶粉市场的重要地位,是行业发展的重要驱动力。

众多知名奶企研发加码

Euromonitor数据显示,2023年,国内婴幼儿奶粉市场排名前五的企业分别为飞鹤(6186.HK)、伊利、达能、雀巢、君乐宝。其中,飞鹤的市占率为26.3%,远超其他品牌。

记者了解到,目前,国内针对婴幼儿奶粉领域成立研究院的企业并非仅伊利一家。飞鹤、君乐宝、蒙牛、蒙牛乳业(2319.HK)、澳优、贝因美等知名奶企亦成立了营养研究院,致力于开发更接近母乳、兼顾营养及口感的婴幼儿配方奶粉。

不难发现,为迎合消费需求,抢夺市场份额,各大奶企纷纷加大研发投入力度。然而,母乳中除营养成分外,还含有许多活性物质,婴幼儿胃肠道尚未发育完全,奶粉喂养容易遇到难吸收、过敏等问题,奶企们在奶粉配方的研发路上仍任重道远。

高端VS平价奶粉,谁更受消费者青睐

飞鹤天猫官方旗舰店首页显示,该品牌旗下高端、超高端系列的婴幼儿奶粉分别星飞帆、星飞帆卓睿。此外,记者咨询客服后得知,星飞帆卓耀系列奶源为A2奶源,有机婴幼儿奶粉有飞鹤臻稚有机、飞鹤臻稚卓蓓等系列产品。

金领冠作为伊利旗下专注于婴幼儿奶粉的品牌,高端系列包括金领冠珍护、金领冠塞纳牧等。此外,该品牌旗下还有金领冠菁护、金领冠睿护、金领冠育护等婴幼儿奶粉。其中,金领冠塞纳牧为有机产品,金领冠睿护为新西兰原装原罐进口奶粉。

记者在飞鹤、伊利金领冠天猫旗舰店各挑选了针对0—6个月宝宝的1阶奶粉进行对比,以观察上述两个品牌高端及平价奶粉的单价差异、销量情况。

如上图所示,星飞帆、星飞帆卓睿、星飞帆卓耀1阶大罐奶粉每克价格约在0.33元~0.44元之间,平价奶粉如臻爱倍护、飞帆呵护1阶大罐奶粉的每克价格约在0.18元~0.24元之间。

点击对应产品进入主页面可以看到,星飞帆、星飞帆卓睿、星飞帆卓耀1阶大罐奶粉的销量均在2万~3万以上,销量高于臻爱倍护、飞帆呵护1阶大罐奶粉。

伊利金领冠方面,珍护、珍护铂萃1阶大罐奶粉的每克价格约在0.34元~0.44元之间,与飞鹤高端系列产品的单价差异不大;平价系列如菁护、育护1阶大罐奶粉的每克价格约在0.21元~0.29元之间,略高于飞鹤平价系列产品。

销量方面,伊利金领冠高端系列产品中,珍护1阶大罐奶粉的销量较高,约在3万以上;主打含HMOs母乳低聚糖的珍护铂萃1阶大罐奶粉销量约在4000左右。对比之下,金领冠平价系列产品如菁护1阶大罐奶粉的销量约在3000左右,基础款育护1阶大罐奶粉的销量则在2万以上。

以金领冠高端产品珍护及平价产品育护为例进行对比,该品牌客服称,珍护采用的是超级三代OPO,吸收力比育护更好。另外在促进脑部发育方面,珍护添加了乳脂球膜和燕窝酸,可助力于宝宝的认知力与反应力。

该客服还指出,奶粉不同,配方不同。具体体现在成分表和配料表中。

记者通过对比育护和珍护的配料表可以看到,可选择成分中,上述两款产品每100克奶粉所含的DHA、ARA、OPO(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)等营养素存在差异。

需要指出的是,近年较火的HMOs营养素是通过乳源料带入,奶企并未在成分表及配料表中额外标识。

整体而言,飞鹤、伊利金领冠高端系列的1阶大罐奶粉销量高于各自品牌平价系列1阶大罐奶粉销量。这也揭示着,在消费升级大趋势下,新生代宝妈对奶粉的营养成分、吸收效果等关注度更高。

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