黄金消费两重天!前三季全国金饰消费大降27% 个人投资者涌向黄金ETF

时代财经
2024-10-29 10:03:50
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中国黄金协会指出,前三季度,黄金价格一路上涨,黄金首饰消费受到明显影响。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展,拉动了小克重黄金首饰消费增长。

10月28日,中国黄金协会发布最新统计数据,前三季度,全国黄金消费量741.732吨,与2023年同期相比下降11.18%,其中,黄金首饰消费量同比下降超27%。

中国黄金协会指出,前三季度,黄金价格一路上涨,黄金首饰消费受到明显影响。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展,拉动了小克重黄金首饰消费增长。

黄金消费降温的同时,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量却大幅上涨。此外,受金价上涨预期提振,前三季度国内黄金ETF持有量上升至91.39吨,较2023年底增长29.93吨,增长幅度达48.69%。

黄金首饰零售遇冷,金店密集关闭

今年以来,黄金价格一路上涨,不断刷新历史新高,已经成为当前市场上最炙手可热的资产之一。

据中国黄金协会统计数据,9月底,伦敦现货黄金定盘价为2629.95美元/盎司,较年初2074.90美元/盎司上涨26.75%,前三季度均价2295.75美元/盎司,较上一年同期1930.50美元/盎司上涨18.92%。上海黄金交易所Au9999黄金9月末收盘价595.25元/克,较年初开盘价480.80元/克上涨23.80%,前三季度加权平均价格为529.14元/克,较上一年同期441.76元/克上涨19.78%。

不过,在金价攀升的同时,对于黄金饰品市场却造成了一定冲击。

数据显示,2024年前三季度,全国黄金消费量741.732吨,与2023年同期相比下降11.18%。其中:黄金首饰400.038吨,同比下降27.53%;金条及金币282.721吨,同比增长27.14%;工业及其他用金58.973吨,同比下降2.78%。

中国黄金协会表示,前三季度,黄金价格一路上涨,黄金首饰消费受到明显影响。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展,拉动了小克重黄金首饰消费增长。三季度,金价持续高位波动及上涨预期增加,实物黄金消费有所回落,但总体上看,前三季度溢价相对较低的金条及金币消费仍能保持较大幅度增长。

金价上涨导致消费者消费意愿减弱,这一现象的影响也直观反映在黄金品牌的业绩上。

以周大福为例,10月22日,周大福发布2024年三季度财报显示,在截至2024年9月30日的三个月内,周大福集团零售值同比下降21%。其中,中国内地零售值同比下降19.4%,中国香港、中国澳门及其他市场同比下降了31%。

而除了业绩下滑外,黄金企业的门店数量也在收缩。六福集团2024年三季度财报显示,截至报告期末,集团在全球共开设3408家店铺,净减少76家门店;周大福也在2024年三季度优化了零售网络,在中国内地净关闭145个周大福珠宝零售点;周生生在2024年上半年则净关店22家。

个人投资者青睐黄金ETF

相比黄金的实物消费,黄金投资依旧火热。今年以来,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量大幅上涨。

据中国黄金协会统计数据,2024年前三季度,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边4.65万吨(单边2.32万吨),同比增长47.49%,成交额双边24.98万亿元(单边12.49万亿元),同比增长80.23%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边12.95万吨(单边6.48万吨),同比增长40.49%,成交额双边57.46万亿元(单边28.73万亿元),同比增长62.89%。前三季度,受金价上涨预期提振,国内黄金ETF持有量上升至91.39吨,较2023年底增长29.93吨,增长幅度为48.69%。

据钛媒体报道,多位基金经理普遍反映,本轮黄金ETF的购买量主要由个人投资者推动,从博时黄金ETF的公开数据可以看出,个人客户数达到90万户,持有规模达8.4吨,是机构客户持有规模的2.7倍‌,主要原因是黄金ETF是一种在证券交易所上市的开放式基金,便于投资者进行非实物的投资交易,机构的入场时间更多在今年4月,此后也陆续进场,甚至有一些期货公司早早开始布局做空黄金,因此对于近期这波上涨他们并没有选择继续追入,反而是A股的投资热情点燃了许多个人投资者选择多标的投资。

展望后市,目前多数机构仍看多黄金。方正证券贵金属分析师张明磊团队分析称,地缘政治风险升级,以及多国央行表态支持增加黄金储备,共同驱动本周金价大幅上涨。考虑到美国经济或已出现下行预兆,在后续降息周期内衰退交易持续演绎下,金价上行通道有望持续打开。

不过,也有业内人士表示,目前金价处于历史高位,幅度较大的回调仍未出现,这就意味着金价存在虚高的可能性很大,回调就是时间问题,在等待一个契机,或许是美国大选,或许是别的事件,总之年末至2025年初不是购金的好时机。

(时代财经黄宇昆,综合自中国黄金协会、钛媒体、新京报、北京商报、券商中国)

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