交银国际下调中海物业目标价 将其今明两年纯利预测降至15.4亿元及17.9亿元

天天房产
2024-09-10 09:40:53
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交银国际发布报告,对中海物业进行评级调整。

天天房产9月10日讯,交银国际发布报告,对中海物业进行评级调整。报告中提到,内地物管市场目前处于调整阶段,预计中海物业全年收入增长将放缓至约10%。此外,考虑到下半年开支通常较上半年高,预测中海物业全年毛利率将大致维持稳定。交银国际将中海物业今明两年的纯利预测分别下调至约15.4亿元及17.9亿元。

尽管下调了预测,交银国际仍看好中海物业未来两至三年的收入及利润增长,认为其可保持双位数增幅。因此,交银国际维持对中海物业的“买入”评级,但目标价下调至6.3港元。

上半年收益上升9.0%、毛利率改善至16.8%

天天房产获悉,今年上半年,中海物业收益上升9.0%至68.384亿元,整体毛利较去年同期上升了14.2%至约11.48亿元;公司普通股权持有人应占溢利较去年同期上升16.0%,约达7.38亿元。

中海物业发布截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩公告显示,期内,集团所管理的建筑面积较去年年底的4.015亿平方米上升2120万平方米或5.3%至4.227亿平方米,其中,新增项目的46.7%来自独立第三方,相关合约额为人民币9.205亿元。而住宅项目及非住宅项目的新增订单分别占65.1%及34.9%,相关合约额分别约达人民币9.265亿元及人民币7.089亿元。截至2024年6月30日,来自独立第三方及非住宅项目的在管面积占比分别为40.8%及30.4%。

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