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01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨。截至收盘,道指涨 0.42%,纳指涨 0.83%,标普涨 0.56%。美国十年国债收益率跌 1.179%,收报4.192%,相较两年期国债收益率差1.8个基点,美国2/10年期国债收益率两个月来首次重新倒挂。恐慌指数VIX跌 2.37%至13.57,布伦特原油收跌 0.51%至72.32。现货黄金昨日涨 0.85%,报2659.97美元/盎司。美元指数昨日跌 0.32%,报105.82。
联合国核机构报告称伊朗计划安装数千台新的离心机。印尼首席经济部长周五表示,印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划,印尼目前使用的是B35。东京通胀反弹点燃加息预期,日元升破150关口,为10月21日以来首次。掉期市场预计加拿大央行在12月将有大约40%的可能性降息50个基点。BTC盘中一度站上10w美元/枚。
02 行业&个股
行业板块方面,除房地产收跌0.46%外,标普其他10大板块悉数收涨:半导体、科技、工业、通讯、原料、日常消费、能源、医疗、金融和公用事业分别收涨1.34%、0.93%、0.57%、0.54%、0.51%、0.51%、0.43%、0.27%、0.18%和0.04%。
概念板块方面,航空ETF涨0.24%,旅行服务板块跌0.07%,高端酒店万豪涨1.22%,爱彼迎跌1.57%,挪威邮轮跌0.11%。太阳能板块涨0.71%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.23%,NU跌7.39%。网络安全板块涨0.32%,SQ跌0.26%。
中概股多数收涨,KWEB跌0.39%。台积电涨 1.92%,德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴,新的资金将提供给芯片公司,涉及10至15个项目,包括未加工晶圆的生产和微芯片组装。阿里涨 0.9%,拼多多跌 2.27%,网易涨 1.57%,京东涨 0.51%,理想涨 1.59%,富途涨 1.04%,小鹏涨 1.18%,新东方跌 2.02%,蔚来涨 2.28%,名创优品涨 8.22%,公司前三季度收入122.8亿元,同比增长22.8%、。瑞幸咖啡涨 1.52%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.02%,全球智能手机销量在2024年强劲反弹,但苹果几乎没有实现增长,这突显出基于安卓系统的竞争对手在中国和新兴市场取得进展的速度。英伟达涨 2.15%,越南总理称将与英伟达尽快洽谈投资越南事宜。微软涨 0.11%,消息人士称,美国联邦贸易委员会(FTC)已对微软展开反垄断调查,调查范围从该公司的云计算和软件许可业务到网络安全产品和人工智能产品。亚马逊涨 1.05%,据The Information:亚马逊开发视频人工智能模型,以对冲其对Anthropic的依赖。谷歌收跌 0.19%,Meta涨 0.9%,特斯拉涨 3.69%,礼来涨 0.91%,沃尔玛涨 0.67%。CRM跌0.01%,Salesforce周四的数据显示,美国感恩节假期前半段的网络销售额增长了约4%,而去年同期仅增长了2%。
03 每日焦点
1、标普500势将连续两年涨超20%,明年前景如何?
1. 高盛:预计标普500指数将在2025年底升至6500点。
2. 美国银行:预计标普500指数2025年将升至6666点。
3. 德意志银行:标普500指数有望在2025年底达到7000点的历史性里程碑。
4. 瑞银:“经济不着陆”可能推动标普500指数明年站上6600点。
5. 摩根士丹利:将2025年底标普500指数基准目标价设定为6500点,而牛市情景下高达7400点。
6. 加拿大蒙特利尔银行:为标普500指数设定2025年年底6700点的目标。
7. 巴克莱银行:将2025年标普500指数目标位上调至6600点,之前为6500点。
8. 摩根大通:由空转多,预计标普500指数2025年将涨至6500点。
9. 富国银行:将2025年底标普500指数的目标位上调至6500-6700点,此前为6200-6400点。
[注:感恩节假期后一天11月30日,标普500指数收于6032.38点]
2、滴滴三季度GTV增长至1009亿元 经调EBITA盈利17亿元
11.29 滴滴今日在其官网发布2024年三季度业绩报告。三季度包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为41.18亿单,同比增长15.1%。中国出行日均订单量为3460万单。同期,核心平台总交易额(GTV)达1009亿元,固定汇率下较去年同期增长13.1%。三季度滴滴经调整EBITA盈利17亿元。
3、香港运输署批出首个自动驾驶车辆先导牌照
11.29 据港府新闻公报,香港运输署11月29日公布,已根据《道路交通(自动驾驶车辆)规例》(第374AA章)第4(1)条批出首个自动驾驶车辆先导牌照(先导牌照)。该先导牌照申请人获批准10辆自动驾驶车辆(自动车)在北大屿山进行测试。首阶段将在指定时段和路段每次只可有一辆自动驾驶私家车进行路面测试,往来香港国际机场四号停车场及赤角南路,途经畅达路、机场北交汇处、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城东路、航天城交汇处、东岸路及观景路。测试期间,车上会长驻有后备操作员以在有需要时接管车辆的操控。
美科技大厂据称正紧急囤积中国电子零部件
11.28 据悉,微软已指示其供应商在11月和12月为其云服务器基础设施准备额外的组件,以应对即将到来的关税加征措施,力求降低特朗普关税政策可能带来的成本压力,确保企业正常运营。惠普和戴尔也要求其供应商在11月和12月提高零部件产量。此外,作为全球最大的两大PC电脑制造商,这两家公司都在审查2025年的采购计划。
X估值暴跌令投资者血亏 马斯克据称已提供xAI股份予以补偿
11.28 xAI在最新一轮融资中筹集了50亿美元,其估值达到了500亿美元。知情人士称,在两轮融资中,X投资者获得了xAI四分之一的股份,且此次新融资发行的股份未稀释他们的持股比例。今年9月有投资机构称,X的估值已缩水至94亿美元,较收购价下跌近80%。
4、机构:超九成以太坊持有者获利,但能否突破4000美元仍然存疑
11.29 随着以太坊在过去7天涨超5%,超过90%的以太坊持有者现在都在盈利,但交易员似乎不确定该加密货币能否突破4000美元的关键水平,同时他们正在增加空头押注。CoinGlass的数据显示,如果以太坊达到4000美元,可能会有14.3亿美元的空头头寸被平仓。IntoTheBlock的最新数据显示,“90.8%的ETH持有者现在都在盈利,这是自6月份以来的最高水平。有趣的是,9.2%仍处于亏损状态的持有者只持有总供应量的2.8%,”这表明“这一群体潜在的抛售压力可能影响有限。”一些交易员乐观地认为,以太币仍有望重返年度高点。CryptoQuant的撰稿人指出,以太坊的融资利率在最近几周出现了“显著上升”。然而,他们表示,融资利率仍低于以太坊达到4900美元的历史高点时的水平,这表明以太坊尚未“进入过热状态”。
5、“下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博递表港交所
11.29 “下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博向港交所递交上市申请,摩根士丹利和中信证券为联席保荐人。维立志博是一家处于临床阶段生物科技公司,致力于创新疗法的发现、开发及商业化,以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。
招股书显示,作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者,维立志博已拥有涵盖12款创新候选药物的差异化管线,其中6款已成功进入临床阶段,4款核心及主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。公司采用科学驱动的研发方法,以专有的领先技术平台作为创新基石,已成功建立涵盖早期研发、转化医学、临床开发、CMC以及业务拓展方面无缝衔接的一体化平台。
维立志博致力于以多靶点、多技术路线为代表的新一代肿瘤免疫疗法,解决目前PD-1/PD-L1单药治疗中响应不佳或耐药的局限性,提升患者疗效。免疫疗法有望于2030年占据全球肿瘤治疗市场的近一半市场份额。
维立志博候选药物的创新性质及竞争优势吸引了头部行业参与者例如百济神州与公司建立战略合作,使公司能够以协同、高效及具经济效益的方式利用国际临床资源、加快药物开发及进入海外市场,树立可持续发展的商业模式。