大厂洗牌XR,逆风翻盘看苹果

多家分析机构都将预测增长的主要原因归功于索尼和苹果,认为这两家公司在2023年即将发布的新产品将是全球AR/VR设备出货量增长的重要原因之一。

作者/IT时报见习记者毛宇

编辑/ 王昕孙妍

来源:微信公众号IT时报(ID:vittimes)

“之所以VR产品摆出来的只有这一款,是因为买的人还是少。”一位数码城销售人员告诉《IT时报》记者,整个商场里的VR产品并不多,除非确定立刻就买才能帮忙拿货,“目前只有PICO这一个牌子的VR一体机,这是市面上卖得比较好的一款,但这款一个月也只能出单10台左右,VR产品还是很难卖动。相比之下,Switch游戏主机就好卖得多,一个月销量接近100台。”

三年前,元宇宙概念大热,与之相伴,由VR、AR、MR等构建起来的XR(扩展现实)概念一炮而红,成为当时科技新生力量的代名词。

三年后的2023年,随着ChatGPT的横空出世,已替代元宇宙成为时下最热风口。元宇宙悄然“退潮”,国外大厂如Meta、微软、谷歌,国内如字节跳动、腾讯、快手等多家互联网公司相继对旗下XR业务进行裁撤。

XR行业气氛瞬时紧张,“至暗时刻”已到来?

咨询研究机构IDC数据显示,中国2022年AR/VR硬件出货量初步统计在120万台左右。而另一家研究公司CCS Insight的数据则透露出,2022年全球VR(虚拟现实)和AR(增强现实)可穿戴设备的出货量跌破千万,同比下降12%,仅960万台。惨淡的销售数字为XR行业敲响了警钟,但IDC中国高级分析师赵思泉表示:“XR还未到撑不下去的时候。”

电脑城内难觅XR产品

2月21日,《IT时报》记者来到上海百脑汇商城,偌大的商场里,销售档口林立,每家店铺都有1~2名销售人员坐镇,产品琳琅满目,但几乎看不到与XR相关的头显等产品,仅场地中间摆放了一款PICO的VR一体机。

“我们这边展示的只有PICO这个牌子,其他的更难卖,产品功能也比较少。”销售员小张介绍,目前PICO产品已经出到第四代,PICO3售价1999元,PICO4 128G售价2499元,256G版本2799元,“价格已经算便宜了,好几年前VR头显价格都能上万,这还没算上主机等配件的钱,现在体积更小巧,价格也降下来了,性价比其实不错。”目前,看3D电影、玩游戏、联机联网等是VR头显的主要娱乐应用场景。

“一般也就年轻人喜欢,年纪稍长点的都不太了解,送礼我们也不推荐这个东西,毕竟你买回去身边也没几个人玩。”小张还告诉记者,除了VR产品以外,AR产品更小众,主要用来研发,“AR主要是面对B端企业去销售,我们这也不卖AR,C端用户也用不上AR产品,几乎无人来咨询。”

XR行业遭“洗牌”

全球出货量跌破千万台大关,随之而来的连锁反应是整个XR行业的重新“洗牌”。

硬件厂商Meta和PICO先后开启裁员,微软关闭AltSpaceVR、解散工业元宇宙团队,快手元宇宙业务负责人离职,腾讯也传出消息将调整XR业务团队和方向。

负面消息接踵而至,整个行业被持续唱衰,科技公司也迅速对此类消息做出回应。

2月17日,腾讯澄清了有关XR团队解散的新闻,表示并未放弃探索XR,仍会考虑其他发展方向。21日,据路透社报道,腾讯正在与Meta就在中国独家代理Meta Quest系列VR头显进行谈判。目前谈判仍处于初期阶段,细节尚未谈妥。据《华尔街日报》消息,用户数据、游戏监管等问题成为两方谈判的主要焦点。Meta Quest 2已经是Meta旗下一款成熟的VR产品,起售价为399.99美元。业内认为,如果腾讯正式代理,这笔交易可能有助于其在放缓的视频游戏和广告业务之外创造新的收入来源,暂时为腾讯在XR产业上的高投入、低回报减压。

与此同时,PICO也就裁员消息做出回应,目前的裁员计划是基于业务需求进行的小规模优化,核心的硬件和算法团队并未受影响。至于Meta,刚刚收购了VR内容开发商Within,计划于年内推出最新款消费级VR一体机Quest 3;微软也并未承认“撤退”,只是提到未来将更专注于MR硬件设备HoloLens和混合办公软件Mesh for Teams。

出货量下滑不能怪价格

虽然科技巨头们都在“嘴硬”,但XR业务动荡带来的反馈已令市场信心不足。国内某社交平台上,关于XR行业即将衰退的言论甚嚣尘上,“坐标VR一体机公司,产品还没上,工资已经停发,这个行业从技术到人力都太烧钱了”“元宇宙公司同样,研发投入大,还没有很强的应用场景,难!”

根据产业垂直研究机构维深wellsenn XR相关数据,PICO4 VR一体机8+128G版的BOM物料清单成本约为348.255美元,综合硬件成本约为368.25美元,按美元汇率为7粗略估算,PICO 4税后综合成本约为2913元(不考虑良率和运损)。而Meta在2022年发布的Quest Pro则是一款高端定位的VR一体机,维深wellsenn XR调研数据显示,Quest Pro的BOM成本约为587.6美元,综合硬件成本约为617.6美元。高达数千元的生产成本,使相关产品零售价居高不下,再加上企业前期投入的研发和人力成本,XR在消费端的现状似乎短期内难以改变。

图源:维深wellsenn XR

IDC数据显示,Meta 2022年三季度的虚拟现实头戴设备出货量同比下降 48%,但字节跳动的PICO则是唯一一家出货量有所增加的同类产品制造商,目前XR也仅仅在一二线城市起过风口,中国仍为XR产业的头部市场。

赵思泉也持类似观点,目前,XR并没有撑不下去的证据。即使在元宇宙概念大热的时期,硬件厂商的重心其实仍在升级产品、扩展内容,而不是炒作概念。硬件发展不是一蹴而就的,从来都需要很长时间,并且有其发展的规律。VR产品的售价基本在成本线附近,以VR一体机为例,价格已经与中低端智能手机相当,是消费者完全消费得起的。”

因此,产品定价并不是当前XR类硬件没有大批量出货的主要问题,而目前第一轮的硬件出货已经基本进入了稳定阶段,后期该如何实现新一轮增长还需要一定时间的观察。

逆风翻盘还看苹果?

元宇宙接连哑火,近期更被爆火的ChatGPT压了一阵风头,ChatGPT是否是元宇宙的“最佳代餐”?

赵思泉认为:“人员调整是大厂基于过去一段时间的市场情况和产品定位进行的理性判断,并非ChatGPT突然爆火后的临时决策。”而元宇宙概念从2021年开始被媒体和投资机构广泛探讨,目前已归于理性,本质上还是因为硬件、内容以及底层技术都需要一个长期铺垫的过程。

XR虽不如ChatGPT在社会面上给消费者带来的好奇心那么大,但业内大多对其发展前景持正面态度。根据多家国际数据分析机构的预测,2023年,全球VR/AR设备出货量将比2022年增长超过30%,在2026年达到超3000万以上的规模。CCS Insight则更加乐观地预测,全球AR/VR设备的出货量有望在2026年达到6700万台。

多家分析机构都将预测增长的主要原因归功于索尼和苹果,认为这两家公司在2023年即将发布的新产品将是全球AR/VR设备出货量增长的重要原因之一。

索尼已在CES 2023上发布了其新一代虚拟现实设备PlayStation VR2,并已于2023年2月22日全球同步发售,包含PlayStation VR2头戴装置、PlayStation VR2 Sense控制器和立体声耳机。

而苹果则计划在2023年推出其MR头显设备、专用操作系统和第三方软件应用商店。此外,苹果的混合现实操作系统将提供新版本的核心应用程序。业界普遍看好这两家公司的新产品,CCS Insight分析师Leo Gebbie认为,苹果的声誉以及庞大的粉丝基础会使其有能力在一夜之间扭转VR市场风向。

排版/ 季嘉颖

来源/《IT时报》公众号vittimes

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