最近很多媒体惊呼欧盟已经取代中国，成为美国最大贸易伙伴，由此再次引发制造业“去中国化”和供应链重塑的担忧。而二月中旬我们专栏《港口空箱堆积如山，外贸前景不妙？别杞人忧天了！》一文发布之后，有不少外贸出口从业人员在文章下留言，表示最近几年亚洲制造业产业链从中国向东南亚国家转移是大趋势。
例如一位网友留言说：自己工厂老板年初也参加了政府组织的“包机抢订单”活动，到了欧洲和当地的客户一交流，发现它们已经把一部分纺织订单分流到了波兰、土耳其等国家的制造商手里，其原因剔除2021年海运费过高的特殊因素之外，对于地缘政治摩擦的担忧，和供应商的分散化也是重要的考量因素。因此该网友表示，不但东南亚国家已经开始利用低成本优势抢国内出口的订单，连东欧部分国家也开始“动咱们的奶酪”了。加上港口空箱堆成山的新闻报道，该读者表示实在是难以对今年的出口形势持乐观态度。
那么今天笔者就接着上篇文章，再用数据分析一下，目前外贸出口货量低迷的原因，到底是由欧美国家需求下降造成的，还是制造业工厂从国内迁出造成的？如果低端制造业真的持续从国内转移，哪些国家才是承接转移的赢家呢？
作为很多制造企业选择代工厂的重要目的地国家，越南经济增速在2022年达到了近几十年来的最高水平，在服饰、鞋品、家具这样的低货值商品上已经形成了不小的出口规模。但是在欧美消费者需求下滑的大背景下，越南的贸易出口同样难以独善其身。根据越南劳动总联合会公布的数据，2022年第四季度越南来自美国的订单同比下降幅度超过30%，欧洲国家出口订单下滑的幅度更大，同比减少超60%，堪称“断崖式下跌”。
经济过于依赖外需的结果，自然就是当欧美消费者不下单了，越南国内的失业率出现了大幅上升。根据越南工会的统计数据，从2022年9月至今年1月，越南有1300家企业超过54万名员工因订单减少而失业。受影响的工人主要集中在纺织服装、皮革制鞋、木材加工这三个重点出口行业（占从业人员总数的77%）。
以全球最大的品牌运动鞋代工商宝成公司为例，该公司为耐克、阿迪达斯、Asics、新百伦、Timberland等国际知名品牌进行代工制造，其鞋类年产量超3亿双，其胡志明市的工厂高峰期有超过5万名工人，而宝成公司在胡志明市的工厂目前已经开始大规模裁员，受到影响的工人超过6000人。
除了裁员之外，出口工厂拖欠农民工工资导致的劳务纠纷也是频频发生，越南16个省市的十余家企业拖欠工人工资超过740亿越南盾（折合人民币约2460万元），其中有6个省市出现了集体罢工的情况。
当然，出口订单大幅下滑并不是越南一国遇到的困境。根据日本海事中心的统计，今年1月份18个亚洲经济体对美国的集装箱出口量下降20.1%。其中中国大陆对美出口下降25.4%，中国台湾地区降幅更大，下滑28.5%；日本下降了19.9%；东盟国家的出口量降幅稍小，为11.8%，其中越南下降12.5%，印度尼西亚下降14.2%，马来西亚下降23.6%。
综上我们可以看出，外需不振对东南亚国家经济的冲击同样严重。当然在需求逆风的大背景下，也有不少亚洲国家的“成绩单”可圈可点：例如今年1月韩国出口到美国的集装箱几乎保持不变，泰国对美出口箱量减少了3.7%，南亚国家印度运往美国的集装箱数量仅仅微幅下降了0.1%。
不过光看一个月的数据可能说服力不是很强，以2019年至今四年的总和数据来看，趋势就更为清晰一些。这四年以来，中国大陆对美出口货量增长11%，货量排第二名的越南增加56%，第三名的印度则上升42%。不过越南和印度的出口体量和中国大陆还是无法比拟，越南的箱量还不到中国的五分之一，而印度更少，大约只相当于国内的十分之一。另外几个出口增速最快的国家主要是小国，例如柬埔寨增速超过100%，孟加拉国增幅超过50%。
对比这些数据后我们发现，国内出口企业的对手，除了东南亚国家之外，现在又增加了南亚国家，其中印度和孟加拉国这两个国家的对美出口的总量目前虽然还不大，但增长潜力巨大，值得我们重点关注。
不过按类别来分析这四年美国进口商品的种类构成，东南亚和南亚国家主要生产鞋类、纸制品和皮革类这些相对来说货值较低的商品，目前尚无法与中国在附加值更高的机电商品上形成竞争。而且南亚国家在人工成本上相较东南亚国家甚至优势更大，部分东南亚国家还面临着高端制造无力与东亚竞争，低端出口已经被南亚威胁的境地。
结语
通过上述分析，可以得到的两点结论是：一、目前亚洲地区普遍出现出口订单不足的现象，主要原因仍是欧美国家的需求出现下滑，与产业链在国家之间的转移关系不大。如果今年美国经济成功“软着陆”，亚洲国家的出口仍有反弹的希望。
二、从制造业产业链的内部重新洗牌的情况来看，东南亚和南亚未来会成为中国大陆的主要竞争对手。某些西方媒体热捧的“近岸出口新星”如中美洲墨西哥、中东土耳其等国生产能力实在太小，目前无需担心。至于传统意义上被称为“老欧洲”的西欧国家的对美出口箱量预计在近两年就会被南亚地区超越，更是无需浪费更多笔墨讨论了。
