「行业深度」洞察2023:中国文化旅游行业竞争格局及市场份额

2023-03-24 17:10:42
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当前,我国正在从世界旅游大国走向世界旅游强国,我国文化旅游业也面临着产业转型升级的挑战。国内不少城市都提出了建设国际旅游城市的目标,城市旅游也从原来单一的景区建设走向综合性的旅游目的地打造,城市文旅的发展也将进一步拓展其社会功能。从区域分布来看,我国文化旅游代表性企业主要分布于东部沿海及中部地区。

来源:前瞻经济学人

行业主要上市公司:曲江文旅(600706);新华联(000620);锋尚文化(300860);三湘印象(000863);宋城演艺(300144)等

本文核心数据:文化旅游行业区域竞争、竞争格局

中国文化旅游行业竞争梯队

从文旅集团的业务板块来讲,主要包括上游的旅游资源与开发、目的地类景区、主题乐园和休闲娱乐业态;以及下游对接消费者的旅行社及OTA类等。我国文化旅游行业企业数量呈上升态势,越来越多的企业通过纵向、横向并购等方式加入我国文化旅游行业。

根据不完全统计,截至2022年9月,共有36家文旅集团发布2022年上半年的财务数据。其中营业收入超过50亿元的公司有2家,分别是华侨城及复兴旅游文化,为我国文化旅游行业的第一梯队企业。其次是第二梯队企业,营业收入在1-50亿元之间,代表企业包括曲江文旅、国旅联合、西安旅游等。第三梯队企业则包括丽江股份、长白山等专注于文旅业务布局的企业。受业务类型影响,总体营收在1亿元以下。

注:上图选用各公司2022年上半年数据

中国文化旅游行业竞争格局

目前暂未有权威机构对我国文化旅游行业总体市场规模及占比进行统计,因此以下采取36家文旅集团的营收数据来进行市场格局分析。目前我国文旅行业市场TOP3分别为华侨城、王府井及同程旅行,合计占比超过40%。具体竞争格局如下:

注:上图选用各公司2022年上半年数据

再从区域竞争来看,当前,我国正在从世界旅游大国走向世界旅游强国,我国文化旅游业也面临着产业转型升级的挑战。国内不少城市都提出了建设国际旅游城市的目标,城市旅游也从原来单一的景区建设走向综合性的旅游目的地打造,城市文旅的发展也将进一步拓展其社会功能。从区域分布来看,我国文化旅游代表性企业主要分布于东部沿海及中部地区。

文化旅游行业市场集中度分析

目前暂未有权威机构对我国文化旅游行业总体市场规模及占比进行统计,因此以下采取36家文旅集团的营收数据来进行市场集中度分析。2022年上半年,处于我国文化旅游行业前十家的企业包括华侨城、王府井、东方园林、中青旅、新华联、复兴旅游文化、同程旅行、华强方特、新国脉及棕榈股份。其中CR3超过40%;CR5为55.03%;CR10为83.02%。由此来看,我国文化旅游行业市场集中度较高。

注:上图选用各公司2022年上半年数据。

中国文化旅游行业企业战略集群分析

从我国文化旅游行业企业战略集群来看,根据文旅子行业的不同,可大致分为旅游演艺类、主题公园类等。市场竞争力可以从企业营收规模、产品品牌力的角度进行分析,其中曲江文旅、长隆集团作为规模较大的企业有着较为明显的竞争优势。

中国文化旅游行业企业布局及竞争力评价

在文化旅游行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面,曲江文旅、新华联等布局完善,在酒店餐饮、旅游服务等方面均有综合布局,竞争力领先。

注:①企业业务竞争力满分为5颗星,☆为半星;

②截至2023年2月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。

中国文化旅游行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型,对文化旅游行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,文化旅游行业的竞争情况如下图所示:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国文化旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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