本月2只清盘,ESG主题基金为何叫好难叫座?

界面新闻
2022-12-23 10:57:30
28514
从回报率来看,自2020年1月份至今,成立以来回报率为正数的仅有创金合信ESG责任投资、中航瑞华ESG一年定开、大成ESG责任投资、嘉实长三角ESG等4只基金。

继12月3日富国中证500ESG基准ETF因为规模不足5000万元清盘后,日前, 华润元大ESG主题混合也在12月21日进入清算期。

值得注意的是,这两只基金均是今年才成立的次新基金。华润元大ESG主题混合成立于今年6月23日,Wind数据显示,截至三季度末,该产品A/C份额的基金资产净值合计额为63.14万元。截至12月19日,华润元大ESG主题混合A份额成立至今的收益率为9.64%。富国中证500ESG基准ETF则成立于今年7月28日,截至最后运作日(11月15日)的基金资产净值约为451万元。

作为近两年来资本市场的宠儿,ESG理念由英文Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(治理)的缩写组合而来,是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准 。在公募市场上,ESG主题基金不断涌现。

截至12月21日,界面新闻记者统计发现,目前共有26只名称中含有ESG字样的基金。从成立时间来看,财通中证ESG100指数增强基金是首只跟踪相关指数的增强型基金,成立于2013年3月22日,至今回报率为136.25%。截至三季度末,该基金规模为1.73亿元。2019年成立的华宝MSCI中国A股国际通ESG、易方达ESG责任投资、南方ESG主题等三只基金的回报率分别为22.64%、51.78%、9.48%。

自2021年以来,ESG基金市场迎来热潮。统计显示,在2021年、2022年,分别有9、10只ESG基金成立。

表:目前市面上名称中含有ESG字样的主题基金明细  来源:Wind 界面新闻研究部

虽然数量大爆发,但ESG基金不论从规模还是从回报来看,均难言满意。从规模来看,超过10亿元的仅有浦银安盛ESG责任投资、中航瑞华ESG一年定开、嘉实长三角ESG等三只基金。

从回报率来看,自2020年1月份至今,成立以来回报率为正数的仅有创金合信ESG责任投资、中航瑞华ESG一年定开、大成ESG责任投资、嘉实长三角ESG等4只基金。

ESG基金为何叫好不叫座?界面新闻记者采访了相关基金经理。“这和近两年来轮动快、热点分化的投资环境有关。”有ESG基金经理坦言,ESG主题基金的投资策略主要偏重于环境、社会和治理的中长期可持续发展理念,但在过去两年,在全球经济动荡以及内外部多种因素的影响下,市场热点变化较快、可持续、绿色、低碳、共享的长期价值理念受到了挑战。

日前,华夏基金联合社会价值投资联盟(深圳)共同发布了《2022中国ESG发展创新白皮书》。华夏基金总经理李一梅在《白皮书》中指出,在全球可持续投资遇小春寒之际,ESG在中国逆势前行,表现在政策话语体系中越来越主流化,ESG生态的参与主体日趋多元、活跃度提升,ESG资产管理规模不断扩大,“基础设施”建设和专业服务突飞猛进等。在这个价值观面临空前重塑、资本瞬息万变的时代,我们更要坚定信心,坚守长期主义,合力强化ESG投资的韧性。

免责声明:本文观点来自原作者,不代表天天在线的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习,不构成投资建议
责任编辑:徐蕊_XN043
猜你感兴趣