企服赛道回暖,工业赛道活跃 | 凯联资本产业研究院企服投融资Q4季报

凯联资本
2023-01-18 11:06:07
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本篇内容,凯联资本产业研究院基于2022年Q4企名片数据,按照自定义范畴和关注重点进行数据处理后,对企业服务市场投融资情况进行研究分析。

在数字经济时代背景下,中国企业服务市场经过20余年的发展积淀,当前正处于加速发展期。历经疫情低谷后,企业服务行业发展进入新的拐点,行业玩家及投资者们正蓄势待发,期待创造新一轮丰绩。长期以来,企服市场一直是一二级市场的关注焦点,通过分析投融资信息可以快速了解市场现状与最新动态。

本篇内容,凯联资本产业研究院基于2022年Q4企名片数据,按照自定义范畴和关注重点进行数据处理后,对企业服务市场投融资情况进行研究分析。后续将持续推出季度企业服务市场投融资跟踪报告。

1、整体:Q4全市场融资笔数小幅下降,但融资金额有所增长,企服赛道回暖迹象初显

1.1全市场融资笔数环比小幅下降,融资金额环比增长,不同行业融资热度持续分化

全市场融资情况:根据企名片原始数据显示,2022年Q4中国共发生2461起投融资事件,受整体宏观环境震荡下行影响,Q4融资笔数较去年同期出现大幅回落。相较Q3数据而言,2022 Q4投融资事件总数小幅下滑(环比下降0.93%),然而融资总金额出现显著增长。根据企名片参考转化金额统计,Q4总计已知投融资金额达2070亿元,环比(Q3 1701亿元)增长21.7%。

主要行业融资情况:根据企名片数据及凯联资本产业研究院定义与加工数据,选取其中获投笔数较多的六大行业来看,生产制造、企业服务和汽车交通三大领域融资笔数环比回升,其中企业服务领域融资回暖明显,而医疗健康、先进制造、文娱传媒融资笔数环比下降。

1.2 企服赛道出现回暖信号,融资笔数、融资总额相比Q3均出现显著提升

企服领域投融资情况:经凯联资本产业研究院定义与加工数据显示,2022年Q4企业服务赛道共发生479笔融资,较Q3环比上升70.74%;Q4总计已知投融资金额317.75亿元,环比上涨30.52%,单笔融资均额0.66亿元,环比提升30.81%。企服赛道出现回暖信号。

融资阶段及轮次:Q4企业服务融资事件中,早期项目占比超七成,其中A轮融资事件数量最高,占比44%。中期项目融资总金额最高,B轮和C轮的合计融资金额占比约四成。后期项目单笔金额相近,D轮及E-PreIPO轮单笔均额均超过3亿元。

2、企服细分:多细分赛道提振上行,工业赛道尤为活跃

2.1 企服赛道一级分类:垂直行业类仍是融资热点,通用业务类融资笔数及金额增幅明显

细分领域融资笔数与金额:2022 Q4各细分领域融资笔数及融资金额皆出现回暖迹象:其中垂直行业融资热度依旧保持领先地位,融资笔数及融资金额均最多,其中融资笔数达211笔,环比增加25.6%,融资金额达172.78亿元,环比提升60.8%;通用业务融资热度增幅尤为明显,Q4融资笔数达116笔,环比增长34.9%,融资金额达40.07亿元环比增长100.3%;同样技术服务融资热度也呈现上升趋势,Q4共计发生152笔融资事件,环比上涨34.5%,融资金额共计104.9亿元,环比上涨78.7%。

2.2 企服赛道二级分类:趋势分析及典型案例

技术服务:二十大报告提振信息安全赛道,同时“元宇宙”概念企业融资火爆

Q4技术服务类企服融资事件相较Q3数据来看,整体融资笔数及融资金额出现回暖,人工智能、区块链、云服务等细分领域融资热度趋平,信息安全、数据服务、其他技术服务成为Q4投融资热点关注领域。

人工智能:人工智能领域Q4共计发生32笔融资,机器学习、人工智能基础支撑、交互类应用成为热门方向。Q4融资总额共计18.3亿元,其中跨平台人工智能机器人提供商“小冰公司”(前身为微软小冰团队)获得10亿人民币A+轮大额融资。

数据服务:数据服务领域融资笔数位列第一,共计获得34笔融资对应25.2亿元。已披露金额项目中有8笔融资超亿元人民币。典型案例包括:数据与决策智能服务商“中科闻歌”获得超5亿人民币E轮融资,数据库基础软件研发商“南大通用”获数亿人民币D轮融资。此外,早期项目“炎凰数据”A+轮获得新尚投资过亿人民币融资。

信息安全:信息安全领域共计获得23笔融资对应13.1亿元。其中工控安全成为投融资领域的重中之重。工业互联网安全服务提供商“长扬科技”、“六方云”分别获得近3亿人民币F轮融资及2亿人民币C轮融资。

区块链及其他技术服务:2022 Q2至今融资笔数急剧上升,其增量主要来源于“元宇宙”融资的火爆。其中数字人、数字藏品、元宇宙内容&技术服务开发、VR&AR设备及内容开发为热点融资方向。

其他细分领域如云服务、物联网、地理信息本期融资总金额相对较少,均小于7亿元,典型案例包括:数据中心+云综合服务商“互盟股份”获数千万元B轮融资,物联网边缘计算产品与服务提供商“江行智能”获1.5亿人民币Pre-B轮融资,高精地图服务提供商“宽凳科技”超亿元人民币B轮融资。

通用业务:IT及开发者服务类融资仍占据榜首,人力资源企服重新进入视野

IT及开发者服务仍占据最高融资笔数及融资金额位列,总计77笔融资事件对应15.3亿元,与第二名营销销售类拉开较大差距。其中智能运维成为本期IT及开发者服务领域的关注重点。智能运维产品研发及提供商“必示科技”及智能运维AIOps平台“鼎茂科技”分别获得C轮近2亿人民币融资及B轮近亿人民币。

人力资源领域重新进入投融资重点关注方向,本期融资笔数及融资金额较Q3表现均出现显著增长,对应7笔融资及12.9亿元。其中人力资源SaaS提供商“易路”获D轮大额融资,融资金额达10亿人民币。同时建筑业人力资源服务引发关注,鱼泡网、蓝领帝分别获得数亿人民币B轮融资、数千万人民币天使轮融资。

其他细分领域如营销销售、工费税法、协同办公、供应链及采购大额融资事件较少,过亿元典型融资案例包括:全产业链袜业数智化供应链企业“鲲驰互联”获得2.2亿人民币天使轮融资,B2B智能营销SaaS产品及数字化解决方案提供商“百炼智能”超亿人民币Pre-B轮融资。

垂直行业:工业赛道一枝独秀,疫情政策调整重振零售电商及餐饮酒店赛道

工业领域成为本期重点,Q4共发生50笔融资对应53.2亿元,工业软件、工业信息化及智能制造解决方案成为热点方向。其中国产三维CAD和工业云软件提供商“新迪数字”获近7亿人民币B轮融资,居于该细分领域融资额榜首。其他多家工业互联网企业“徐工汉云”“UDS”,工业物联网平台“格创东智”、“寄云科技”,智能制造系统研发商“芯华章”、“上扬软件”、“开目软件”等均获得上亿元融资。

金融赛道占据本期融资总额占据细分领域榜首,14笔融资共计获得40亿元。其中全球化加密金融智能服务提供商“Amber Group”于12月接连获得两笔大额融资共计3.5亿美元。同时跨境支付平台“Airwallex空中云汇”获得1亿美元E++轮融资。

医疗健康领域本期融资热度有所下降,Q4共发生29笔融资对应21.7亿元。其中受到疫情政策调整影响,医药智能零售成为热点方向,受益于此“医日健”、“华瓴科技”分别获得3亿人民币战略融资、数亿人民币A轮融资。

同样受益于疫情政策优化,零售电商及餐饮酒店赛道实现筑底回弹,融资笔数及金额双双回暖。其中投融资项目以天使轮及A轮等早期项目为主,新一轮消费行情下,各家机构正积极布局自身投资版图。典型案例包括:在线客服解决方案提供商“小能科技”、人工智能柔性便利店采购平台“拼便宜”获D轮融资,餐饮SaaS平台“Aigens”、智慧酒店解决方案提供商“复创科技”获A轮融资。

交通运输、城市及政务细分领域融资笔数出现小幅增长,典型案例包括:新能源汽车充电桩运营商“车电威网”获8000万美元战略融资及智慧城市服务商“安元科技”获D轮融资。

除上述典型领域外的能源水利、建筑及房产家居、物流、教育、农业等领域本期融资笔数较Q3数据未出现明显波动,且该细分领域融资总金额较小。其中典型案例包括:数据驱动的综合能源整体解决方案提供商“混沌能源”获近亿人民币A轮融资,装配式建筑一站式交付平台“大乐装”获近亿人民币B轮融资,大件专车智能调度平台“顺风大运”获数千万人民币A轮融资,高等教育数据与内容服务商“青塔科技”获数千万人民币A轮融资,粮食信息解决方案服务商“高哲信息”获数千万人民币A轮融资。

典型案例:2022年Q4中国企业服务细分领域单笔融资3亿元以上典型案例

以下为单笔融资3亿元以上典型案例,其中全球化加密金融智能服务提供商Amber Group(安博人工智能有限公司)为Q4企服赛道下已披露融资金额中获投金额最高的企业。该企业于22年12月分别获得3亿美元C轮融资及5000万美元B++轮融资。

以上内容是凯联资本产业研究院对企业服务领域的研究尝试,我们将长期关注企业服务及其细分领域的发展,持续扩展、更新、迭代分析角度与范围,期待和产业界、研究界、投资界的同仁探讨交流。

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