悉达多结束苦行后，先到尼连禅河洗去了他身上六年的积垢，随后接受了河边牧羊女供养的牛奶，恢复了体力。随从他的五个人见他这样做，都以为他放弃了信心和努力，便离开了他，前往波罗奈城的鹿野苑去修苦行。

    太子的威光惊动了六欲天上的魔王宫殿，魔王波旬心惊胆颤，害怕太子圆成佛道。便派了三个妖冶美丽的魔女去迷惑太子。魔女来到太子跟前，扭动着窈窕的身子，露出妩媚的笑容，挑逗太子情欲，而太子毫不动念！闭目静坐，稳如泰山。三个魔女自惭形秽，狼狈遁去。

    悉达多太子独自一人，走到一棵枝叶繁茂的毕钵罗树下，拾了一些草叶铺了一个座位，面向东方，盘腿静坐。当时发下誓愿：我若不能证到无上正觉，宁让此身粉碎，永不起此座！”终于，在十二月初八日的凌晨，大彻大悟。